10 בתי השקעות המובילים בישראל 2021- ילין לפידות
מי הם עשרת בתי ההשקעות שהובילו אשתקד? מה אנחנו באמת יודעים עליהם ואיך הם הגיעו לכבד את מיקומם ב-10 בתי ההשקעות המובילים בישראל ?
בסדרת כתבות שאנחנו, כאן באתר SELEB הכנו עבורכם, תוכלו לקבל את כל המידע הרלוונטי ביותר לגבי כל אחד ואחד מבתי ההשקעות שזכו להיכנס לרשימה ובכתבה הבאה, אנו נכיר את בית ההשקעות ‘ילין לפידות’. בית ההשקעות שזכה בכבוד להיות המקום הרביעי ברשימה
אולי יעניין אותך לקרוא גם>> מיטב דש בית השקעות
ילין לפידות– בית השקעות שהוקם ב-2004 ע”י שני רו”ח. רו”ח דב ילין, שבעברו היה מנהל בכיר ושותף בחברת דש ניירות ערך והשקעות בע”מ. ולצידו…רו”ח יאיר לפידות שכיהן בעבר כמנכ”ל חברת ייעוץ בשם נשיונל קונסלטנט בע”מ.
השניים בעלי שליטה בחברה ויחדיו מכהנים כמנכל”ים שותפים.

חברת לידר, בשנת 2005 רכשה בעלות של 30% מבית ההשקעות תמורת 1.9 מיליון דולר. זה היה חלק ממהלך דו שלבי כשבשלב השני של הסכם הרכישה, לידר השלימה את הרכישה ל-50%.
עיקר הפעילות של החברה מנוהלת בשלוש פעילויות עיקריות כשהראשונה היא ניהול תיקי השקעות, ניהול קרנות נאמנות וניהול קופות גמל וקרן השתלמות.
ב-2017 השיקה החברה את קופת הגמל להשקעה שלהם.


ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג”ח עד 25% מניות
תשואה בשנה האחרונה 9.6%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 30.05%
מדד שארפ 1.18
דמי ניהול 0.79%
יתרת נכסים 5394.60
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי
תשואה בשנה האחרונה 14.48%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 42.78%
מדד שארפ 1.26
דמי ניהול 0.73%
יתרת נכסים 16605.38
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג”ח
תשואה בשנה האחרונה 4.53%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 15.01%
מדד שארפ 0.96
דמי ניהול 0.74%
יתרת נכסים 293.38
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג”ח ממשלת ישראל
תשואה בשנה האחרונה 2.92%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 9.1%
מדד שארפ 1.05
דמי ניהול 0.73%
יתרת נכסים 203.90
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות
תשואה בשנה האחרונה 26.64%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 84.55%
מדד שארפ 1.18
דמי ניהול 0.7%
יתרת נכסים 3217.28
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג”ח עד 15% מניות
תשואה בשנה האחרונה 6.39%
תשואה ב-5 שנים אחרונות—–
מדד שארפ —–
דמי ניהול 0.67%
יתרת נכסים 211.73


נתונים אלה נלקחו מאתר supermarker.themarker.com אשר משו את המידע מאתר גמט-נט של משרד האוצר ולכן לאתר Seleb אין כל אחריות על על האמור בו.
דיסקליימר: אתר seleb.co.il אינה פועלת או מתיימרת להיות חברת ייעוץ השקעות/ סוכנות ביטוח. התכנים המוצגים באתר והפרסומים המובילים אליו ו/או ממנו אינם מהווים ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות ו/או הצעה להשקעה ו/או הצעה לציבור לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ”ה-1995 ולפי חוק ניירות ערך, תשכ”ח-1968. המידע באתר אינו מהווה הצעה השקעה, וכן המידע אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין במידע המובא באתר כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת ואין בתשואות העבר בכדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. בקבלת החלטת השקעה במסגרת הפרסומים לעיל, על המשקיעים/המשתמשים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לפנות לקבלת ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, כספיות, ענייני מיסוי וכן כל סוגיה אחרת הקשורה לביצוע השקעה.