10 בתי השקעות המובילים בישראל 2021- מיטב דש
מי הם עשרת בתי ההשקעות שהובילו אשתקד? מה אנחנו באמת יודעים עליהם ואיך הם הגיעו לכבד את מיקומם ב-10 בתי ההשקעות המובילים בישראל ?
בסדרת כתבות שאנחנו, כאן באתר SELEB הכנו עבורכם, תוכלו לקבל את כל המידע הרלוונטי ביותר לגבי כל אחד ואחד מבתי ההשקעות שזכו להיכנס לרשימה ובכתבה הבאה, אנו נכיר את בית ההשקעות ‘מיטב דש’ ושזכה בכבוד להיות המקום השלישי ברשימה
אולי יעניין אותך לקרוא גם>> פסגות בית השקעות
מיטב דש– בית השקעות שלמעשה מיזוג בין שתי חברות. מיטב בית השקעות אשר נוסד בשנת 1979 ו-דש בית השקעות. המיזוג נעשה ב-2013 וכיום אנו מכירים אתם כמקשה אחת פיננסית בשם ‘מיטב דש בית השקעות’.
מיטב דש מנהלת קרנות נאמנות, תיקי השקעות, קופות גמל, קופה מרכזית לפיצויים, קרנות השתלמות ו-פנסיה וגם מוצרי השקעה אלטרנטיבים.
לצד כל אלה, מיטב דש גם מציעה שירותי מסחר ללקוחות פרטיים ומוסדים ובנוסף, היא פעילה בשוק ההלוואות ואשראי לעסקים ולפרטיים כאחד.
מיטב דש בית השקעות מחזיקה במספר סוכנויות ביטוח וכיום כל החבילה הזאת שנקראת “מיטב דש” מנהלת היקף מצטבר של 134 מיליארד ש”ח ובית ההשקעות אף נסחר בברוסה ת”א בתוך מדד 90.
מיטב בית השקעות הוקמה בשנת 1979 עך ידי צבי סטפק, לצד שלמה סימנובסקי. צבי שימש כמנכ”ל החברה במשך 30 שנים.
בשנת 2007 העביר צבי את שרביט המנכ”ל לבנו אבנר סטפק אך פינה את מקומו, כעבור שנתיים לערך, ל-אילן רביב שבעצמו שימש כמנכ”ל ב-יובנק.
ב-2009 מיטב חתמה על הסכם מיזוג גאון שוקי הון ו-ישיר בית השקעות.
איפקס הולדינגס בע”מ ב-2009 חתמה על הסכם מיזוג עם מיטב אך המיזוג המשמעותי ביותר למיטב היה בשנת 2013 כשהסכם המיזוג בינה לבין דש בית השקעות הושלם.
מיזוג זה הפך את מיטב דש לגוף השני הגדול ביותר בתחומו.
בשנת 2016, נתחם הסכם מכירה של בית ההשקעות מיטב דש לקרן XIO אך בסופו של דבר, העסקה נפלה והמכירה בוטלה בשנת 2017.
ב-2016- קרן הפנסיה של מיטב דש נבחרה כאחת משתי קרנות ברירת מחדל הראשונות ע”י רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון.
לא רחוק מאיתנו, באוגוסט 2021, זכו בתביעה ייצוגית נגד מיטב דש בית השקעות והיה על בית ההשקעות להחזיר לחלק מעמיתיו עבור גביית דמי ניהול בסך יותר מ-250,000,000 ₪
קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל
תשואה בשנה האחרונה 14.17%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 41.45%
מדד שארפ 1.22
דמי ניהול 0.29%
יתרת נכסים 171.57
מיטב דש השתלמות כללי פאסיבי
תשואה בשנה האחרונה 12.7%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 36.72%
מדד שארפ 1.05
דמי ניהול 0.29%
יתרת נכסים 53.74
מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק
תשואה בשנה האחרונה 15.22%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 44.12%
מדד שארפ 1.42
דמי ניהול 0.62%
יתרת נכסים 8234.36
מיטב דש השתלמות כהלכה
תשואה בשנה האחרונה 12.51%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 32.97%
מדד שארפ 1.08
דמי ניהול 0.73%
יתרת נכסים 372.96
מיטב דש השתלמות כללי
תשואה בשנה האחרונה 15.39%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 44.92%
מדד שארפ 1.32
דמי ניהול 0.58%
יתרת נכסים 11098.86
מיטב דש השתלמות אג”ח מצוד מדד
תשואה בשנה האחרונה 6.93%
תשואה ב-5 שנים אחרונות20.79%
מדד שארפ -1.12
דמי ניהול 0.61%
יתרת נכסים 166.12
מיטב דש השתלמות מניות
תשואה בשנה האחרונה 23.01%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 75.22%
מדד שארפ 1
דמי ניהול 0.47%
יתרת נכסים 1152.95
מיטב דש השתלמות אג”ח ללא מניות
תשואה בשנה האחרונה 6.28%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 20.3%
מדד שארפ 1.49
דמי ניהול 0.56%
יתרת נכסים491.71
מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות וותק
תשואה בשנה האחרונה 8.95%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 29.48%
מדד שארפ 1.52
דמי ניהול 0.53%
יתרת נכסים 2394.95
מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר
תשואה בשנה האחרונה 0.28%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 1.66%
מדד שארפ 0.98
דמי ניהול 0.43%
יתרת נכסים 177.44
מיטב דש השתלמות אג”ח ממשלת ישראל
תשואה בשנה האחרונה 3.88%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 15.57%
מדד שארפ 1.21
דמי ניהול 0.59%
יתרת נכסים 243.47
מיטב דש השתלמות בניהול אישי
תשואה בשנה האחרונה 0%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 0%
מדד שארפ 4.69-
דמי ניהול 0.31%
יתרת נכסים 1826.91
מיטב דש השתלמות חו”ל
תשואה בשנה האחרונה —–
תשואה ב-5 שנים אחרונות —–
מדד שארפ —-
דמי ניהול —–
יתרת נכסים 0.00
מיטב דש השתלמות אג”ח עד 25% במניות
תשואה בשנה האחרונה 9.13%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 29.42%
מדד שארפ 1.32
דמי ניהול 0.42%
יתרת נכסים 250.91
מיטב דש השתלמות מחקה S&P500
תשואה בשנה האחרונה 25.71%
תשואה ב-5 שנים אחרונות —–
מדד שארפ —–
דמי ניהול 0.36%
יתרת נכסים 743.27
נתונים אלה נלקחו מאתר supermarker.themarker.com אשר משו את המידע מאתר גמט-נט של משרד האוצר ולכן לאתר Seleb אין כל אחריות על על האמור בו.
דיסקליימר: אתר seleb.co.il אינה פועלת או מתיימרת להיות חברת ייעוץ השקעות/ סוכנות ביטוח. התכנים המוצגים באתר והפרסומים המובילים אליו ו/או ממנו אינם מהווים ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות ו/או הצעה להשקעה ו/או הצעה לציבור לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ”ה-1995 ולפי חוק ניירות ערך, תשכ”ח-1968. המידע באתר אינו מהווה הצעה השקעה, וכן המידע אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין במידע המובא באתר כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת ואין בתשואות העבר בכדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. בקבלת החלטת השקעה במסגרת הפרסומים לעיל, על המשקיעים/המשתמשים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לפנות לקבלת ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, כספיות, ענייני מיסוי וכן כל סוגיה אחרת הקשורה לביצוע השקעה.