10 בתי השקעות המובילים בישראל 2021- אלטשולר שחם
מי הם עשרת בתי ההשקעות שהובילו אשתקד? מה אנחנו באמת יודעים עליהם ואיך הם הגיעו לכבד את מיקומם ב-10 בתי ההשקעות המובילים בישראל ?
בסדרת כתבות שאנחנו, כאן באתר SELEB הכנו עבורכם, תוכלו לקבל את כל המידע הרלוונטי ביותר לגבי כל אחד ואחד מבתי ההשקעות שזכו להיכנס לרשימה ובכתבה הבאה, אנו נכיר את בית ההשקעות ‘אלטשולר שחם’ ומדוע זכה לככב במקום הראשון
אולי יעניין אותך לקרוא גם>> קישור לכתבה נוספת מהסדרה
אלטשולר שחם– בית השקעות המנהל תיקי השקעות, קרנות נאמנות, קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה וקופות מרכזיות לפיצויים מקשת רחבה של סוגים.
נכון לשנת 2021, בית ההשקעות ניהל מוצרים פיננסים אלה בהיקף של 29.9 מיליארד ש”ח.
בית ההשקעות משקיע את נכסיו במגוון רחב של ניירות ערך שונים כגון מניות, אגרות חוב בישראל ובחו”ל
בית ההשקעות ‘אלטשולר שחם’ נוסד ב-1990 ע”י גלעד אלטשולר וקלמן שחם.
בשנת 1993- האופציה הראשונה נסחרה בין גלעד אלטשולר לבין הבנק הבינלאומי הראשון, ממש כאן, אצלנו בבורסה לניירות ערך שבתל-אביב.
כעבור שנה לערך, הושקו קרנות הנאמנות הראשות של בית ההשקעות.
עכשיו נקפוץ שש שנים קדימה ל-1999, הצטרף רן שחם לבית ההשקעות בתפקיד ‘אנליסט’ כשלאחר מכן התמנה ללמנהל חדר המסחר והנוסטרו.
את הקופות הגמל וקרנות ההשתלמות של אלטשולר שחם הם השיקו לראשונה בשנת 2002.
המעבר הראשון של בית ההשקעות לרחוב הברזל ברמת החייל תל-אביב.
ב-2008 קלמן שחם פינה את מקומו לרן שחם בתפקיד מנכ”ל שותף לצד גלעד אלטשולר. באותה שנה, הקימה החברה את קרן הפנסיה שלה, חתימת חוזה עם התאחדות לכדורגל שבמסגרתו בית ההשקעות הפך ספונסר ראשי של נבחרת ישראל במשך שנתיים.
אלטשולר שחם קופ” בע”מ התמזגה עם פרפקט קופ”ג בע”מ וכתוצאה ממיזוג זה של קופות הגמל והפנסיה של שתי החברות גדל היקף הנכסים המנוהלים באלטשולר שחם.
ממיזוג זה בין שתי החברות יאיר לוינשטיין התמנה למנכ”ל הגמל והפנסיה של החברה הממוזגת.
בשנת 2010- בית ההשקעות אלטשולר שחם את פעילות הנכסים שך בית ההשקעות ‘רמקו’.
ב-2015 הקימה אלטשולר שחם חברת ביטוח “אלטשולר שחם חברת ביטוח בע”מ”. הפעילות העסקית של חברה זו התמקדה בביטוח, כמובן ותוכניות חיסכון. חברה זו נסגרה די מהר(כעבור שנה בלבד).
בשנת 2018, נבחרה אלטשולר שחם כאחת מארבע הקרנות ברירת מחדל בזכות קרן הפנסיה שלה.
ב-2019 אלטשולר שחם ניהלה בסכום של 90 מיליארד ש”ח את נכסי גמל וההשתלמות, מה שניקם אותה כחברה הגדולה ביותר בתחום זה.
ב-2021 בית ההשקעות מנהל כ-243 מיליארד ש”ח עבור 1.8 מיליון לקוחות!
אלטשולר שחם השתלמות אג”ח עד 15% במניות
תשואה בשנה האחרונה 6.21%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 32.26%
מדד שארפ 1.33
דמי ניהול 0.75%
יתרת נכסים 10115.77
אלטשולר שחם השתלמות כללי
תשואה בשנה האחרונה 10.63%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 45.9%
מדד שארפ 1.24
דמי ניהול 0.73%
יתרת נכסים 69431.12
אלטשולר שחם השתלמות כללי ב’
תשואה בשנה האחרונה 12.62%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 55.69%
מדד שארפ 1.22
דמי ניהול 0.74%
יתרת נכסים 171641.41
אלטשולר שחם השתלמות מניות
תשואה בשנה האחרונה 15.6%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 77.15%
מדד שארפ 0.96
דמי ניהול 0.72%
יתרת נכסים 9411.07
אלטשולר שחם השתלמות אג”ח ללא מניות
תשואה בשנה האחרונה 3.54%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 21.98%
מדד שארפ 1.26
דמי ניהול 0.72%
יתרת נכסים 1057.43
אלטשולר שחם השתלמות כספי
תשואה בשנה האחרונה 0.15%
תשואה ב-5 שנים אחרונות0.71%
מדד שארפ -0.25
דמי ניהול 0.68%
יתרת נכסים 342.91
אלטשולר שחם השתלמות אג”ח ממשלות
תשואה בשנה האחרונה 3.13%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 16.46%
מדד שארפ 1.37
דמי ניהול 0.73%
יתרת נכסים 371.01
אלטשולר שחם השתלמות הלכה
תשואה בשנה האחרונה 8.29%
תשואה ב-5 שנים אחרונות —–
מדד שארפ—–
דמי ניהול 0.75%
יתרת נכסים 369.04
נתונים אלה נלקחו מאתר supermarker.themarker.com אשר משו את המידע מאתר גמט-נט של משרד האוצר ולכן לאתר Seleb אין כל אחריות על על האמור בו.
דיסקליימר: אתר seleb.co.il אינה פועלת או מתיימרת להיות חברת ייעוץ השקעות/ סוכנות ביטוח. התכנים המוצגים באתר והפרסומים המובילים אליו ו/או ממנו אינם מהווים ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות ו/או הצעה להשקעה ו/או הצעה לציבור לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ”ה-1995 ולפי חוק ניירות ערך, תשכ”ח-1968. המידע באתר אינו מהווה הצעה השקעה, וכן המידע אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין במידע המובא באתר כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת ואין בתשואות העבר בכדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. בקבלת החלטת השקעה במסגרת הפרסומים לעיל, על המשקיעים/המשתמשים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לפנות לקבלת ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, כספיות, ענייני מיסוי וכן כל סוגיה אחרת הקשורה לביצוע השקעה.