ילין לפידות - מקום 4 מתוך 10 ב-2021
ילין לפידות– בית השקעות שהוקם ב-2004 ע”י שני רו”ח. רו”ח דב ילין, שבעברו היה מנהל בכיר ושותף בחברת דש ניירות ערך והשקעות בע”מ. ולצידו…רו”ח יאיר לפידות שכיהן בעבר כמנכ”ל חברת ייעוץ בשם נשיונל קונסלטנט בע”מ.
השניים בעלי שליטה בחברה ויחדיו מכהנים כמנכל”ים שותפים.
מי הם עשרת בתי ההשקעות שהובילו אשתקד? מה אנחנו באמת יודעים עליהם ואיך הם הגיעו לכבד את מיקומם ב-10 בתי ההשקעות המובילים בישראל ?
בסדרת כתבות שאנחנו, כאן באתר SELEB הכנו עבורכם, תוכלו לקבל את כל המידע הרלוונטי ביותר לגבי כל אחד ואחד מבתי ההשקעות שזכו להיכנס לרשימה ובכתבה הבאה, אנו נכיר את בית ההשקעות ‘ילין לפידות’. בית ההשקעות שזכה בכבוד להיות המקום הרביעי ברשימה
אולי יעניין אותך לקרוא גם>> אלמן אלדובי
קרדיט לילין לפידות בית השקעות www.yl-invest.co.il
10 בתי ההשקעות המובילים בישראל
קצת רקע
חברת לידר, בשנת 2005 רכשה בעלות של 30% מבית ההשקעות תמורת 1.9 מיליון דולר. זה היה חלק ממהלך דו שלבי כשבשלב השני של הסכם הרכישה, לידר השלימה את הרכישה ל-50%.
עיקר הפעילות של החברה מנוהלת בשלוש פעילויות עיקריות כשהראשונה היא ניהול תיקי השקעות, ניהול קרנות נאמנות וניהול קופות גמל וקרן השתלמות.
ב-2017 השיקה החברה את קופת הגמל להשקעה שלהם.
קרנות השתלמות
שם הקופה | תשואה 12 חודשים אחרונים | תשואה 5 שנים אחרונים | מדד שארפ | דמי ניהול | יתרת נכסים |
---|---|---|---|---|---|
ילין לפידות השתלמות מסלול אג"ח עד-25% מניות | 9.6% | 30.05% | 1.18 | 0.74% | 394.60 |
ילין לפידות השתלמות מסלול כללי | 14.48% | 42.78% | 1.26 | 0.73% | 16605.38 |
ילין לפידות השתלמות מסלול אג"ח | 4.53% | 15.01% | 0.96 | 0.74% | 293.38 |
ילין לפידות השתלמות מסלול אג"ח ממשלת ישראל | 2.92% | 9.1% | 1.05 | 0.73% | 203.90 |
ילין לפידות השתלמות מסלול מניות | 26.64% | 84.55% | 1.18 | 0.7% | 3217.28 |
ילין לפידות השתלמות מסלול אג"ח עד-15% מניות | 6.93% | 0.67% | 211.73 |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג”ח עד 25% מניות
תשואה בשנה האחרונה 9.6%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 30.05%
מדד שארפ 1.18
דמי ניהול 0.79%
יתרת נכסים 5394.60
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי
תשואה בשנה האחרונה 14.48%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 42.78%
מדד שארפ 1.26
דמי ניהול 0.73%
יתרת נכסים 16605.38
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג”ח
תשואה בשנה האחרונה 4.53%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 15.01%
מדד שארפ 0.96
דמי ניהול 0.74%
יתרת נכסים 293.38
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג”ח ממשלת ישראל
תשואה בשנה האחרונה 2.92%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 9.1%
מדד שארפ 1.05
דמי ניהול 0.73%
יתרת נכסים 203.90
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות
תשואה בשנה האחרונה 26.64%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 84.55%
מדד שארפ 1.18
דמי ניהול 0.7%
יתרת נכסים 3217.28
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג”ח עד 15% מניות
תשואה בשנה האחרונה 6.39%
תשואה ב-5 שנים אחרונות—–
מדד שארפ —–
דמי ניהול 0.67%
יתרת נכסים 211.73
קופות גמל
שם הקופה | תשואה 12 חודשים אחרונים | תשואה 5 שנים אחרונים | מדד שארפ | דמי ניהול | יתרת נכסים |
---|---|---|---|---|---|
ילין לפידות גמל מסלול אג"ח עד-25% מניות | 9.76% | 30.42% | 1.18 | 0.68% | 4558.55 |
ילין לפידות גמל מסלול מניות | 28.4% | 82.58% | 1.14 | 0.64% | 2034.10 |
ילין לפידות גמל מסלול אג"ח | 4.2% | 15.24% | 0.95 | 0.67% | 497.91 |
ילין לפידות גמל מסלול אג"ח ממשלת ישראל | 3.15% | 9.09% | 1.05 | 0.65% | 144.23 |
ילין לפידות גמל מסלול לבני 50 ומטה | 16.68% | 51.11% | 1.24 | 0.65% | 1995.26 |
ילין לפידות גמל מסלול לבני 50 עד-60 | 14.83% | 42.9% | 1.24 | 0.65% | 8205.07 |
ילין לפידות גמל מסלול לבני 50 ומעלה | 9.22% | 26.89% | 1.15 | 0.65% | 1629.12 |
ילין לפידות גמל מסלול אג”ח עד 25% מניות
תשואה בשנה האחרונה 9.76%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 30.42%
מדד שארפ 1.18
דמי ניהול 0.68%
יתרת נכסים 4558.55
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי
תשואה בשנה האחרונה 28.4%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 82.58%
מדד שארפ 1.14
דמי ניהול 0.64%
יתרת נכסים 2034.10
ילין לפידות גמל מסלול אג”ח
תשואה בשנה האחרונה 4.2%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 15.24%
מדד שארפ 0.95
דמי ניהול 0.67%
יתרת נכסים 497.91
ילין לפידות גמל מסלול אג”ח ממשלת ישראל
תשואה בשנה האחרונה 3.15%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 9.09%
מדד שארפ 1.05
דמי ניהול 0.65%
יתרת נכסים 0.65%144.23
ילין לפידות גמל מסלול לבני 50 ומטה
תשואה בשנה האחרונה 16.68%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 51.11%
מדד שארפ 1.24
דמי ניהול 0.65%
יתרת נכסים 1995.26
ילין לפידות גמל מסלול לבני 50 עד-60
תשואה בשנה האחרונה 14.83%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 42.9%
מדד שארפ 1.26
דמי ניהול 0.65%
יתרת נכסים 8205.07
ילין לפידות גמל מסלול לבני 50 ומעלה
תשואה בשנה האחרונה 9.22%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 26.89%
מדד שארפ 1.15
דמי ניהול 0.65%
יתרת נכסים 1629.12
נתונים אלה נלקחו מאתר supermarker.themarker.com אשר משו את המידע מאתר גמט-נט של משרד האוצר ולכן לאתר Seleb אין כל אחריות על על האמור בו.