הלמן אלדובי - מקום 5 מתוך 10 ב-2021

הלמן אלדובי– הוקם בשנת 1995 ע”י רוני הלמן ואורי אלדובי.
החברה נרכשה ע”י חברת הביטוח “הפניקס” ועד ליום הרכישה, בית ההשקעות ‘הלמן אלדובי’ הייתה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה.
מי הם עשרת בתי ההשקעות שהובילו אשתקד? מה אנחנו באמת יודעים עליהם ואיך הם הגיעו לכבד את מיקומם ב-10 בתי ההשקעות המובילים בישראל ?
בסדרת כתבות שאנחנו, כאן באתר SELEB הכנו עבורכם, תוכלו לקבל את כל המידע הרלוונטי ביותר לגבי כל אחד ואחד מבתי ההשקעות שזכו להיכנס לרשימה ובכתבה הבאה, אנו נכיר את בית ההשקעות ‘הלמן אלדובי’ ומדוע זכה להיות בחמישייה הראשונה, בעשרת בתי ההשקעות המובילים במדינה.
אולי יעניין אותך לקרוא גם>> אקסלנס נשואה
קרדיט להלמן אלדובי בית השקעות www.hag.co.il
10 בתי ההשקעות המובילים בישראל
קצת רקע
הלמן אלדובי בית השקעות הוקם, כפי שצוין לעיל, ב-1995.
בשנת 2004 בית ההשקעות הקים את קרן הפנסיה הפרטים הראשונה.
ב-2008 הועבר באופן חלקי ניהול קופות הגמך של בנק יהב ‘תנועת המושבים’ ותנועת ‘הפועל מזרחי’. באותה שנה, נרכשו גם, בנק מרכנתיל דיסקונאט, קופות הגמל ע”י “הדס ארזים קופות גמל בע”מ”.
ב-2009 הועבר ניהול קופות הגמל של בתי הקולנוע שליטה של הלמן אלדובי.
בשנת 2010, בית ההשקעות לקח על עצמו לנהל את קופות הגמל של “אלומות ספרינט” וקרן השתלמות הסקטוריאלית של העיתונאים”.
הלמן אלדובי לא עצרו שם. כי ב-2011 הושלמה כל העברת הניהול של קרנות ההשתלמות וקופות הגמל של עובדי הקואופרציה הצרכנית אגודה שיתופית בע”מ.
בשנת 2012, סופסוף אושר המיזוג בין ‘אפסילון’ ו-‘הדס ארזים גמל’.
רק ב-2013 איחד בית ההשקעות ‘הלמן אלדובי’ את כל הפיעות של בית ההשקעות ‘הדס ארזים’.
ב-2018, רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון הכתיר את קרן הפנסיה של ‘הלמן אלדובי’ שאחת משתי קרנות פנסיה ברירת מחדל המובילות. בשנת 2018 היא נבחרה שוב פעם לככב ברשימה של רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון.
ב-2017 בית ההשקעות הקים את קרן P2P הראשונה בישראל. מה שזה אומר למעשה זה שקרן זו משקיעה בתחום האשראי הצרכני בארצות הברית עם אישור לתשקיף ציבורי.
ב-2018 בית ההשקעות השלים את המיזוג של חברת אי.בי.אי, חברת ניהול גמל וקרנות השתלמות בע”מ אליו.
מגוןן המוצרים הפיננסים שבית ההשקעות מנהל: קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, קופות גמל אישיות, קרן פנסיה כללית, קרן פנסיה מקיפה, קרן פנסיה ותיקה, ניהול תיקי השקעות(מוסדי/פרטי), השקעות מתקדמות וניהול תיקי השקעות של קרנות נאמנות.
קרנות השתלמות
שם הקופה | תשואה 12 חודשים אחרונים | תשואה 5 שנים אחרונים | מדד שארפ | דמי ניהול | יתרת נכסים |
---|---|---|---|---|---|
הלמן אלדובי השתלמות כללי | |||||
הלמן אלדובי השתלמות אג"ח עד-25% מניות | |||||
הלמן אלדובי השתלמות מניות | |||||
הלמן אלדובי השתלמות אג"ח ללא מניות | |||||
הלמן אלדובי השתלמות מסלול אג"ח עד-10% מניות | |||||
הלמן אלדובי השתלמות פאסיבי ממדי אג"ח ממשלת ישראל | |||||
הלמן אלדובי השתלמות בניהול אישי | |||||
הלמן אלדובי השתלמות פאסיבי מדדי מניות חו"ל | |||||
הלמן אלדובי השתלמות מחקה מדד ת"א 35 | |||||
הלמן אלדובי השתלמות מחקה מדד S&P 500 | |||||
הלמן אלדובי השתלמות פאסיבי משולב עד- 25% מניות | |||||
הלמן אלדובי השתלמות פאסיבי כללי |
קופות גמל
שם הקופה | תשואה 12 חודשים אחרונים | תשואה 5 שנים אחרונים | מדד שארפ | דמי ניהול | יתרת נכסים |
---|---|---|---|---|---|
הלמן אלדובי גמל אג"ח עד-25% מניות | |||||
הלמן אלדובי גמל ישראל | |||||
הלמן אלדובי גמלגמל כללי(לשעבר קופת פקידי מרכנתיל דיסקונט) | |||||
הלמן אלדובי גמל מניות | |||||
הלמן אלדובי גמל אג"ח ללא מניות | |||||
הלמן אלדובי גמל פאסיבי- מדדי אג:ח ממשלת ישראל | |||||
הלמן אלדובי תגמולים בניהול אישי | |||||
הלמן אלדובי גמל מחקה מדד ת"א 35 | |||||
הלמן אלדובי גמל מחקה מדד S&P 500 | |||||
הלמן אלדובי גמל פאסיבי משולב עד-25% מניות | |||||
הלמן אלדובי גמל גמל מסלול לבני 50 ומטה | |||||
הלמן אלדובי גמל מסלול לבני 50 עד-60 | |||||
הלמן אלדובי גמל מסלול לבני 60 ומעלה |
אין נתונים במוצרים פיננסים אלה אולי מהסיבה שנרכשו ע”י חברת הביטוח “הפניקס” וחץ מרשימת המוצרים,לא ניתן לראות נתונים ש ביצועי החברה
נתונים אלה נלקחו מאתר supermarker.themarker.com אשר משו את המידע מאתר גמט-נט של משרד האוצר ולכן לאתר Seleb אין כל אחריות על על האמור בו.