אלטשולר שחם - מקום 1 מתוך 10 ב-2021
אלטשולר שחם– בית השקעות המנהל תיקי השקעות, קרנות נאמנות, קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה וקופות מרכזיות לפיצויים מקשת רחבה של סוגים.
נכון לשנת 2021, בית ההשקעות ניהל מוצרים פיננסים אלה בהיקף של 29.9 מיליארד ש”ח.
בית ההשקעות משקיע את נכסיו במגוון רחב של ניירות ערך שונים כגון מניות, אגרות חוב בישראל ובחו”ל
מי הם עשרת בתי ההשקעות שהובילו אשתקד? מה אנחנו באמת יודעים עליהם ואיך הם הגיעו לכבד את מיקומם ב-10 בתי ההשקעות המובילים בישראל ?
בסדרת כתבות שאנחנו, כאן באתר SELEB הכנו עבורכם, תוכלו לקבל את כל המידע הרלוונטי ביותר לגבי כל אחד ואחד מבתי ההשקעות שזכו להיכנס לרשימה ובכתבה הבאה, אנו נכיר את בית ההשקעות ‘אלטשולר שחם’ ומדוע זכה לככב במקום הראשון
אולי יעניין אותך לקרוא גם>> פסגות בית השקעות
קרדיט לאלטשולר שחם בית השקעות www.as-invest.co.il
10 בתי ההשקעות המובילים בישראל
קצת רקע
בית ההשקעות ‘אלטשולר שחם’ נוסד ב-1990 ע”י גלעד אלטשולר וקלמן שחם.
בשנת 1993- האופציה הראשונה נסחרה בין גלעד אלטשולר לבין הבנק הבינלאומי הראשון, ממש כאן, אצלנו בבורסה לניירות ערך שבתל-אביב.
כעבור שנה לערך, הושקו קרנות הנאמנות הראשות של בית ההשקעות.
עכשיו נקפוץ שש שנים קדימה ל-1999, הצטרף רן שחם לבית ההשקעות בתפקיד ‘אנליסט’ כשלאחר מכן התמנה למנהל חדר המסחר והנוסטרו.
את הקופות הגמל וקרנות ההשתלמות של אלטשולר שחם הם השיקו לראשונה בשנת 2002.
המעבר הראשון של בית ההשקעות לרחוב הברזל ברמת החייל תל-אביב.
ב-2008 קלמן שחם פינה את מקומו לרן שחם בתפקיד מנכ”ל שותף לצד גלעד אלטשולר. באותה שנה, הקימה החברה את קרן הפנסיה שלה, חתימת חוזה עם התאחדות לכדורגל שבמסגרתו בית ההשקעות הפך ספונסר ראשי של נבחרת ישראל במשך שנתיים.
אלטשולר שחם קופ”ג בע”מ התמזגה עם פרפקט קופ”ג בע”מ וכתוצאה ממיזוג זה של קופות הגמל והפנסיה של שתי החברות גדל היקף הנכסים המנוהלים באלטשולר שחם.
ממיזוג זה בין שתי החברות יאיר לוינשטיין התמנה למנכ”ל הגמל והפנסיה של החברה הממוזגת.
בשנת 2010- בית ההשקעות אלטשולר שחם את פעילות הנכסים שך בית ההשקעות ‘רמקו’.
ב-2015 הקימה אלטשולר שחם חברת ביטוח “אלטשולר שחם חברת ביטוח בע”מ”. הפעילות העסקית של חברה זו התמקדה בביטוח, כמובן ותוכניות חיסכון. חברה זו נסגרה די מהר(כעבור שנה בלבד).
בשנת 2018, נבחרה אלטשולר שחם כאחת מארבע הקרנות ברירת מחדל בזכות קרן הפנסיה שלה.
ב-2019 אלטשולר שחם ניהלה בסכום של 90 מיליארד ש”ח את נכסי גמל וההשתלמות, מה שניקם אותה כחברה הגדולה ביותר בתחום זה.
ב-2021 בית ההשקעות מנהל כ-243 מיליארד ש”ח עבור 1.8 מיליון לקוחות!
קרנות השתלמות
שם הקופה | תשואה 12 חודשים אחרונים | תשואה 5 שנים אחרונים | מדד שארפ | דמי ניהול | יתרת נכסים |
---|---|---|---|---|---|
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד- 15% מניות | 6.21% | 32.26% | 1.33 | 0.74% | 10115.77 |
אלטשולר שחם השתלמות כללי | 10.63% | 45.9% | 1.24 | 0.73% | 69431.12 |
אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' | 12.62% | 55.96% | 1.22 | 0.74% | 1716.41 |
אלטשולר שחם השתלמות מניות | 15.6% | 77.15% | 0.96 | 0.74% | 9411.07 |
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות | 3.54% | 21.98% | 1.26 | 0.72% | 1057.43 |
אלטשולר שחם השתלמות כספי | 0.15% | 0.71% | 0.25- | 0.68% | 342.91 |
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות | 3.13% | 16.46% | 1.37 | 0.73% | 371.01 |
אלטשולר שחם השתלמות הלכה | 8.29% | 0.75% | 369.04 | ||
מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות וותק | 8.95% | 29.48% | 1.52 | 0.53% | 2394.95 |
מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר | 0.28% | 1.66% | 0.98 | 0.43% | 177.44 |
מיטב דש השתלמות אג"ח ממשלת ישראל | 3.88% | 15.57% | 1.21 | 0.59% | 243.47 |
מיטב דש השתלמות בניהול אישי | 0% | 0% | 4.69- | 0.31% | 1826.91 |
מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% במניות | 9.13% | 29.42% | 1.32 | 0.42% | 250.91 |
מיטב דש השתלמות מחקה מדד S&P 500 | 25.71% | 0.36% | 743.27 |
אלטשולר שחם השתלמות אג”ח עד 15% במניות
תשואה בשנה האחרונה 6.21%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 32.26%
מדד שארפ 1.33
דמי ניהול 0.75%
יתרת נכסים 10115.77
אלטשולר שחם השתלמות כללי
תשואה בשנה האחרונה 10.63%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 45.9%
מדד שארפ 1.24
דמי ניהול 0.73%
יתרת נכסים 69431.12
אלטשולר שחם השתלמות כללי ב’
תשואה בשנה האחרונה 12.62%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 55.69%
מדד שארפ 1.22
דמי ניהול 0.74%
יתרת נכסים 171641.41
אלטשולר שחם השתלמות מניות
תשואה בשנה האחרונה 15.6%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 77.15%
מדד שארפ 0.96
דמי ניהול 0.72%
יתרת נכסים 9411.07
אלטשולר שחם השתלמות אג”ח ללא מניות
תשואה בשנה האחרונה 3.54%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 21.98%
מדד שארפ 1.26
דמי ניהול 0.72%
יתרת נכסים 1057.43
אלטשולר שחם השתלמות כספי
תשואה בשנה האחרונה 0.15%
תשואה ב-5 שנים אחרונות0.71%
מדד שארפ -0.25
דמי ניהול 0.68%
יתרת נכסים 342.91
אלטשולר שחם השתלמות אג”ח ממשלות
תשואה בשנה האחרונה 3.13%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 16.46%
מדד שארפ 1.37
דמי ניהול 0.73%
יתרת נכסים 371.01
אלטשולר שחם השתלמות הלכה
תשואה בשנה האחרונה 8.29%
תשואה ב-5 שנים אחרונות —–
מדד שארפ—–
דמי ניהול 0.75%
יתרת נכסים 369.04
קופות גמל
שם הקופה | תשואה 12 חודשים אחרונים | תשואה 5 שנים אחרונים | מדד שארפ | דמי ניהול | יתרת נכסים |
---|---|---|---|---|---|
אלטשולר שחם גמל אג"ח עד-15% מניות | 5.79% | 26.7% | 1.21 | 0.64% | 4797.50 |
אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד-15% מניות | 5.87% | 30.92% | 1.28 | 0.67% | 208.76 |
אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה | 19.33% | 30.81% | 0.91 | 0.13% | 49.23 |
אלטשולר שחם פיצויים כללי | 12% | 50.25% | 1.33 | 0.65% | 791.11 |
אלטשולר שחם קמה | 1.86% | 11.79% | 0.61 | 0.03% | 1.12 |
אלטשולר שחם גמל מניות | 15.65% | 78.51% | 0.98 | 0.67% | 4543.63 |
אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות | 3.79% | 22.76% | 1.25 | 0.67% | 1158.49 |
אלטשולר שחם גמל כספי | 0.24% | 0.72% | 0.03- | 0.59% | 336.60 |
אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות | 3.01% | 16.14% | 1.35 | 0.67% | 382.05 |
אלטשולר שחם פיצויים אג"ח ללא מניות | 3.69% | 22.91% | 1.12 | 0.81% | 26.19 |
אלטשולר שחם פיצויים כספי | 0.01% | 0.35% | 1.82- | 0.6% | 14.16 |
פסגות גדיש הלכה | 11.77% | 31.14% | 1.03 | 0.18% | 177.43 |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | 9.72% | 40.5% | 1.12 | 0.69% | 8757.01 |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | 15.4% | 73.39% | 0.94 | 0.64% | 5420.55 |
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי | 0.01% | 0.34% | 1.69- | 0.6% | 63.13 |
אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עד-50 | 10.37% | 35.64% | 0.89 | 0.11% | 155.08 |
אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 5- עד-60 | 11.84% | 35.41% | 1 | 0.11% | 468.31 |
אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר חבני גיל 60 ומעלה | 7.17% | 24.75% | 0.96 | 0.1% | 148.05 |
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | 11.85% | 52.4% | 1.16 | 0.71% | 11203.13 |
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד- 60 | 11.07% | 47.36% | 1.27 | 0.68% | 55797.95 |
אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה | 7.3% | 34% | 1.26 | 0.67% | 17529.01 |
אלטשולר שחם חיסכון לילד- חוסכים מעדיפים סיכון מועט | 7.07% | 0% | 685.64 | ||
אלטשולר שחם חיסכון לילד- חוסכים מעדיפים סיכון בינוני | 10.22% | 0% | 1373.88 | ||
אלטשולר שחם חיסכון לילד- חוסכים מעדיפים סיכון מוגבר | 15.93% | 0% | 3679.06 | ||
אלטשולר שחם חיסכון לילד- הלכה | 9.04% | 0% | 570.86 | ||
אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה | 8.5% | 0.72% | 174.74 |
אלטשולר שחם גמל אג”ח עד-15% מניות
תשואה בשנה האחרונה 5.79%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 26.7%
מדד שארפ 1.21
דמי ניהול 0.64%
יתרת נכסים 4797.50
אלטשולר שחם פיצויים אג”ח עד-15% מניות
תשואה בשנה האחרונה 5.87%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 30.92%
מדד שארפ 1.28
דמי ניהול 0.67%
יתרת נכסים 208.76
אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה
תשואה בשנה האחרונה 19.33%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 30.81%
מדד שארפ 0.91
דמי ניהול 0.13%
יתרת נכסים49.23
אלטשולר שחם פיצויים כללי
תשואה בשנה האחרונה 12%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 50.25%
מדד שארפ 1.33
דמי ניהול 0.65%
יתרת נכסים 791.11
אלטשולר שחם קמה
תשואה בשנה האחרונה 6.21%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 11.79%
מדד שארפ 0.61
דמי ניהול 0.03%
יתרת נכסים 1.12
אלטשולר שחם גמל מניות
תשואה בשנה האחרונה 15.65%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 78.51%
מדד שארפ 0.98
דמי ניהול 0.67%
יתרת נכסים 4543.63
אלטשולר שחם גמל אג”ח ללא מניות
תשואה בשנה האחרונה 3.79%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 22.76%
מדד שארפ 1.25
דמי ניהול 0.67%
יתרת נכסים 1158.49
אלטשולר שחם גמל כספי
תשואה בשנה האחרונה 0.24%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 0.72%
מדד שארפ 0.03-
דמי ניהול 0.59%
יתרת נכסים 336.60
אלטשולר שחם גמל אג”ח ממשלות
תשואה בשנה האחרונה 3.01%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 16.14%
מדד שארפ 1.35
דמי ניהול 0.67%
יתרת נכסים 382.05
אלטשולר שחם פיצויים אג”ח ללא מניות
תשואה בשנה האחרונה 3.69%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 22.91%
מדד שארפ 1.12
דמי ניהול 0.81%
יתרת נכסים 26.19
אלטשולר שחם פיצויים כספי
תשואה בשנה האחרונה 0.01%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 0.35%
מדד שארפ 1.82-
דמי ניהול 0.6%
יתרת נכסים 14.16
פסגות גדיש הלכה
תשואה בשנה האחרונה 11.77%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 31.14%
מדד שארפ 1.03
דמי ניהול 0.18%
יתרת נכסים 177.43
אלטשולר שחם פיצויים כספי
תשואה בשנה האחרונה 0.01%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 0.35%
מדד שארפ 1.82-
דמי ניהול 0.6%
יתרת נכסים 14.16
פסגות גדיש הלכה
תשואה בשנה האחרונה 11.77%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 31.14%
מדד שארפ 1.03
דמי ניהול 0.18%
יתרת נכסים 177.43
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי
תשואה בשנה האחרונה 9.72%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 40.5%
מדד שארפ 1.12
דמי ניהול 0.69%
יתרת נכסים 8757.01
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות
תשואה בשנה האחרונה 15.4%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 73.39%
מדד שארפ 0.94
דמי ניהול 0.64%
יתרת נכסים 5420.55
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי
תשואה בשנה האחרונה 0.01%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 0.34%
מדד שארפ 1.69-
דמי ניהול 0.6%
יתרת נכסים 63.13
אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עד-50
תשואה בשנה האחרונה 10.37%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 35.64%
מדד שארפ 0.89
דמי ניהול 0.11%
יתרת נכסים 155.08
אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50- עד-60
תשואה בשנה האחרונה 11.84%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 35.41%
מדד שארפ 1
דמי ניהול 0.11%
יתרת נכסים 468.31
אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר חבני גיל 60 ומעלה
תשואה בשנה האחרונה 7.17%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 24.75%
מדד שארפ 0.96
דמי ניהול 0.1%
יתרת נכסים 148.05
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה
תשואה בשנה האחרונה 11.85%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 52.4%
מדד שארפ 1.167
דמי ניהול 0.71%
יתרת נכסים 11203.13
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד- 60
תשואה בשנה האחרונה 11.07%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 47.36%
מדד שארפ 1.27
דמי ניהול 0.68%
יתרת נכסים 55797.95
אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה
תשואה בשנה האחרונה 7.3%
תשואה ב-5 שנים אחרונות 34%
מדד שארפ 1.26
דמי ניהול 0.67%
יתרת נכסים 17529.01
אלטשולר שחם חיסכון לילד- חוסכים מעדיפים סיכון מועט
תשואה בשנה האחרונה 7.07%
תשואה ב-5 שנים אחרונות —–
מדד שארפ—–
דמי ניהול 0%
יתרת נכסים 685.64
אלטשולר שחם חיסכון לילד- חוסכים מעדיפים סיכון בינוני
תשואה בשנה האחרונה 10.22%
תשואה ב-5 שנים אחרונות —–
מדד שארפ —–
דמי ניהול 0%
יתרת נכסים 1373.88
אלטשולר שחם חיסכון לילד- חוסכים מעדיפים סיכון מוגבר
תשואה בשנה האחרונה 15.93%
תשואה ב-5 שנים אחרונות —–
מדד שארפ—–
דמי ניהול 0%
יתרת נכסים 3679.06
אלטשולר שחם חיסכון לילד- הלכה
תשואה בשנה האחרונה 9.04%
תשואה ב-5 שנים אחרונות —–
מדד שארפ —–
דמי ניהול 0%
יתרת נכסים 570.86
אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה
תשואה בשנה האחרונה 8.5%
תשואה ב-5 שנים אחרונות —–
מדד שארפ—–
דמי ניהול 0.72%
יתרת נכסים 174.74
נתונים אלה נלקחו מאתר supermarker.themarker.com אשר משו את המידע מאתר גמט-נט של משרד האוצר ולכן לאתר Seleb אין כל אחריות על על האמור בו.