קרנות ההשתלמות המובילות בישראל אפריל 2022. כל מה שצריך לדעת עליהן ומי מחזיק בהן?
ציבור שלם אשר מחזיק בקרנות השתלמות, לא ממש עוקב אחר ביצועי הקרן שברשותם ולמעשה אינם יודעים מי הקרן ההשתלמות המובילה ביותר ב-12 החודשים האחרונים ובכך מפספסים הזדמנויות לרווח מצטבר, שיכול להסתכם בבחירה אחת קטנה של קרן השתלמות, לרווחים של עשרות אלפי שקלים במצטבר!
הכנו עבורכם רשימה של עשרת קרנות ההשתלמות המובילות בביצוען, נכון לחודש אפריל 2022. כתבה זו נועדה לשפוך מעט אור לגבי יכולותן של קרנות ההשתלמות בישראל, כדי שכל אחד ואחת מכם יוכל לקבל את כל המידע הנחוץ להשוואה מול קרנות ההשתלמות שברשותו ואולי לקבל החלטה שקולה לגבי ניוד קרן ההשתלמות שלו לבית ההשקעות אשר מחזיק את קרן ההשתלמות הטובה ביותר עבורכם.
מקום #1 סלייס השתלמות מניות פאסיבי
תשואה מצטברת לתקופה: 27.74%
נתונים כלליים:
תאגיד שולט– ליבורנה אחזקות בע”מ
חברה מנהלת– סלייס גמל בע”מ
אוכלוסיית יעד– כלל האוכלוסיה
תאריך הקמה– 04.07.2017
אתר אינטרנט– www.slice.co.il
חברת “סלייס” היא חברה שהצליחה לעורר מהפכה בתחום מוצרי החיסכון והשקעה בישראל.
הם פיתו שיטה חדשה הנקראת “סלייסים” בה מתאפשר לעמיתים לחסוך ישירות בהשקעות אלטרנטיביות באמצעות קרנות השתלמות וגמל. בצורה זו, העמית יכול לגוון את תיק הגמל שלו ולחזק אותו באופן שבו הוא מעוניין וכל זאת…הוא למעשה יכול לעשות זאת בקלות ובמהירות, באצמעות “סלייסים” שונים, תוך כדי חיסכון וביזור בחיסכון, לצד נזילות והגנת מס.
מקום #2 אינפיניטי השתלמות מניות בישראל
תשואה מצטברת לתקופה: 23.77%
נתונים כלליים:
תאגיד שולט– אינפיניטי ניהול תיקי השקעות בע”מ
חברה מנהלת– אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע”מ
אוכלוסיית יעד– כלל האוכלוסיה
תאריך הקמה– 21.12.2004
אתר אינטרנט– www.infinity.co.il
קבוצת אינפיניטי נוסדה בשנת 1997 ע”י ‘אמיר איל’. אמיר משמש כיו”ר דירקטוריון והבעלים היחידי של הקבוצה.
הקבוצה מנהלת נכסים בהיקף של 37 מיליארד ש”ח עבור לקוחות פרטיים, מוסדיים ותאגידים שונים.
מקום #3 מור השתלמות- מדד "מניות תל אביב 35"
תשואה מצטברת לתקופה: 22.24%
נתונים כלליים:
תאגיד שולט– י.ד. מור השקעות בע”מ
חברה מנהלת– מור גמל ופנסיה בע”מ
אוכלוסיית יעד– כלל האוכלוסיה
תאריך הקמה– 01.12.2014
אתר אינטרנט– www.moreinvest.co.il
בית ההשקעות “מור בית השקעות” הוא בית השקעות ישראלי ציבורי.
החברה הוקמה בשנת-2006 והיא נסחרת בשווי של 902,500,000 ש”ח.
בית ההשקעות מנהל נכסים במספר תחומים כגון, קרנות נאמנות, קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, ניהול תיקי השקעות ומוצרי השקעות אלטרנטיביות.
לצד כל אלה, בית ההשקעות גם מספק שירותי ברוקראז’ ניירות ערך זרים.
מקום #4 הראל השתלמות מסלול מניות
תשואה מצטברת לתקופה: 8.99%
נתונים כלליים:
תאגיד שולט– הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע”מ
חברה מנהלת– הראל פנסיה וגמל בע”מ
אוכלוסיית יעד– כלל האוכלוסיה
תאריך הקמה– 01.12.2001
אתר אינטרנט– www.pensianet.co.il
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע”מ היא קבותה של חברות העוסקות בביטוחים ופיננסים.
הראל היא למעשה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב והיא נכללת במדד תל אביב 35.
ככלל- הקבוצה עוסקת בביטוחי בריאות, ביטוח סיעוד, ביטוח ריפוי שיניים וביטוח נסיעות לחו”ל, לצד ביטוח כללי כגון, רכב, ביטוחי דירות, ביטוח חבויות, משכנתאות וביטוח אשראי.
בצד הפיננסי- הקבוצה עוסקת בקרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, ניהול תיקי השקעות, תעודות סל, קרנות נאמנות ועוד…
מקום #5 קרן החיסכון לצבא הקבע מניות
תשואה מצטברת לתקופה: 8.40%
נתונים כלליים:
תאגיד שולט– הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע”מ
חברה מנהלת– קרן החסכון לצבע הקבע- חברה לניהול קופות גמל בע”מ
אוכלוסיית יעד– עובדי מפעל/גוף מסוים
תאריך הקמה– 19.11.2008
אתר אינטרנט– www.harelgemel.co.il
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע”מ היא קבותה של חברות העוסקות בביטוחים ופיננסים.
הראל היא למעשה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב והיא נכללת במדד תל אביב 35.
ככלל- הקבוצה עוסקת בביטוחי בריאות, ביטוח סיעוד, ביטוח ריפוי שיניים וביטוח נסיעות לחו”ל, לצד ביטוח כללי כגון, רכב, ביטוחי דירות, ביטוח חבויות, משכנתאות וביטוח אשראי.
בצד הפיננסי- הקבוצה עוסקת בקרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, ניהול תיקי השקעות, תעודות סל, קרנות נאמנות ועוד…
מקום #6 אינפיניטי השתלמות לחוסכים מוטי סיכון
תשואה מצטברת לתקופה: 7.03%
נתונים כלליים:
תאגיד שולט– אינפיניטי ניהול תיקי השקעות בע”מ
חברה מנהלת– אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע”מ
אוכלוסיית יעד– כלל האוכלוסיה
תאריך הקמה– 05.05.2013
אתר אינטרנט– www.infinity.co.il
קבוצת אינפיניטי נוסדה בשנת 1997 ע”י ‘אמיר איל’. אמיר משמש כיו”ר דירקטוריון והבעלים היחידי של הקבוצה.
הקבוצה מנהלת נכסים בהיקף של 37 מיליארד ש”ח עבור לקוחות פרטיים, מוסדיים ותאגידים שונים.
מקום #7 אינפיניטי השתלמות כללי
תשואה מצטברת לתקופה: 6.82%
נתונים כלליים:
תאגיד שולט– אינפיניטי ניהול תיקי השקעות בע”מ
חברה מנהלת– אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע”מ
אוכלוסיית יעד– כלל האוכלוסיה
תאריך הקמה– 07.05.2020
אתר אינטרנט– www.infinity.co.il
קבוצת אינפיניטי נוסדה בשנת 1997 ע”י ‘אמיר איל’. אמיר משמש כיו”ר דירקטוריון והבעלים היחידי של הקבוצה.
הקבוצה מנהלת נכסים בהיקף של 37 מיליארד ש”ח עבור לקוחות פרטיים, מוסדיים ותאגידים שונים.
מקום #8 מור גמל השתלמות מעורב מחקה מדדים
תשואה מצטברת לתקופה: 6.81%
נתונים כלליים:
תאגיד שולט– י.ד. מור השקעות בע”מ
חברה מנהלת– מור גמל ופנסיה בע”מ
אוכלוסיית יעד– כלל האוכלוסיה
תאריך הקמה– 14.10.2015
אתר אינטרנט– www.moreinvest.co.il
בית ההשקעות “מור בית השקעות” הוא בית השקעות ישראלי ציבורי.
החברה הוקמה בשנת-2006 והיא נסחרת בשווי של 902,500,000 ש”ח.
בית ההשקעות מנהל נכסים במספר תחומים כגון, קרנות נאמנות, קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, ניהול תיקי השקעות ומוצרי השקעות אלטרנטיביות.
לצד כל אלה, בית ההשקעות גם מספק שירותי ברוקראז’ ניירות ערך זרים.
מקום #9 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות
תשואה מצטברת לתקופה: 6.60%
נתונים כלליים:
תאגיד שולט– ילין לפידות החזקות בע”מ
חברה מנהלת– ילין לפידות ניהול קופות גמל בע”מ
אוכלוסיית יעד– כלל האוכלוסיה
תאריך הקמה– 08.07.2014
אתר אינטרנט– www.ylinvest.co.il
בית השקעות ישראלי שהוקם בשנת 2004 ומנוהל ע”י דב ילין. דב ילין הוא קו”ח ומנהל בכיר בחברת דש ניירות ערך והשקעות בע”מ.
רו”ל יאיר לפידות ורו”ח דב ילין, יחדיו, הם בעלי השליטה בבית ההשקעות ומכהנים בו כמנכ”לים משותפים.
החברה מנהלת כספים באמצעות 3 פעילויות עיקריות שהן: ניהול תיקי השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל וקרנות השתלמות.
מקום #10 אנליסט השתלמות כללי
תשואה מצטברת לתקופה: 6.57%
נתונים כלליים:
תאגיד שולט– אנליסט שירותי ניהול השקעות בע”מ
חברה מנהלת– אנליסט קופות גמל בע”מ
אוכלוסיית יעד– כלל האוכלוסיה
תאריך הקמה– 30.12.2003
אתר אינטרנט– www.analyst.co.il
קבוצת ‘אנלינסט אי.אמ.אס שירותי ניהול השקעות בע”מ” היא מהוותיקות בתחום הפיננסים בניהול השקעות בשוק ההון בישראל.
הקבוצה נוסדה בשנת 1985 והפכה לחברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב בשנת 1994.
ידע, זה כוח ועכשיו, כשיש לכם את כל הנתונים לגבי עשרת קרנות ההשלתמות המובילות ביותר באפריל 2022, תוכלו להשוות בין הביצועים של קרן ההשתלמות שלכם ולבין כל אחת מ-10 הקרנות ההשתלמות המובילות בישראל ולקבל תמונה ברורה יותר לגבי העתיד של קרן ההשתלמות שלכם.
הרי שלכל קרן השתלמות יש “אבא” ו-“אימא”. לכן, הכנו עבורכם כתבה על בתי ההשקעות שמכילים את קרנות ההשתלמות הללו ולהבין מהיכן הגיעו, לאן שהגיעו…לככב בעשרת הקרנות ההשתלמות המובילות באפריל 2022.
אולי יעניין אותך גם>> עשרת בתי ההשקעות המובילים בישראל 2021
*כל המידע המוצע בכתבה אינו מהווה הצעה לרכישת שירותים אלו או אחרים ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי, יעוץ רפואי או ייעוץ פיננסי מכל סוג שהוא .