הטלטלות בשוק ההון משפיעות על ביצועי קרנות הפנסיה שלנו ולכן חשוב לדעת מי הם עשרת הרבעונים המובילים בקרנות הפנסיה שלנו ב-2022?
2022- שנת המס הנוכחית עומדת להסתיים ואתה גם סך ביצועי הצבירות של קרנות הפנסיה בישראל.
למרות השנה הכלכלית הקשה שנחתה בתוך גבולות מדינת ישראל ובשאר המדינות בעולם, תקופת הפוסט-קורונה הכלכלית עושה שפטים על שוקי ההון וישראל לא יוצאת דופן! ההשפעות הכלכליות של שוקי ההון על מוצרי חיסכון ארוכי טווח היא ישירה, אף ישירה מדי ולכן, ריכזנו את עשרת קרנות הפנסיה שהובילו ברבעון האחרון.
קודם כל ולפני הכל…
אתר סלב אינו ממליץ על מוצר או שירות כלשהו שעשוי להופיע בכתבה.
אתר סלב אינו לוקח צד ו/או חלק מהכתוב בכתבה ואינו משמש כיועץ מוסמך לתכנים המופיעים בכתבה זו.
יתרה מכך- כל החלטה ו/או שימוש בכתוב בכתבה, כחלק מקבלת החלטות כלכליות מידיות ו/או עתידיות של קורא הכתבה, נמצאים באחריותו המלאה של הקורא ואתר סלב אינו נוטל אחריות, בצורה כזו או אחרת מהחלטות אלה.
לפני שנמשיך עם הכתבה, אתר סלב ממליץ בחום לקוראי הכתבה להיוועץ עם מומחה בתחום הפיננסי/פנסיוני רלוונטי לתכנים ונושא הכתבה, לפני כל פעולה פיננסית/פנסיונית כזו או אחרת, מפני שפעולות מסוג זה יכולות לגרור אחרי השפעות כלכליות גדולות.
עכשיו…לאחר שסיימנו עם כל הדיסקליימרים למיניהם…שנתחיל?
הנתונים לגבי קרנות הפנסיה בכתבה נלקחו מאתר פנסיה-נט, האתר הממשלתי לקרנות הפנסיה בישראל ונכונים ליום כתיבת הכתבה.
מקום #1 מנורה מבטחים פנסיה- תיק זכאים קיימים
תשואה מצטברת לתקופה: 6.76%
תקופת דיווח: 10/21-09/22
נתונים כלליים:
תאגיד שולט– מנורה מבטחים החזקות בע”מ
חברה מנהלת– מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע”מ
אוכלוסיית יעד– כלל האוכלוסיה
תאריך הקמה– 09.011.2014
אתר אינטרנט– www.menoraminvt.co.il
שמה הקודם של ‘מנורה מבטחים היה “משרד לאחריות כללית בע”מ” והיא נוסדה בשנת 1935 ע”י דוד זלמן צימבר.
דוד זלמן צימבר כיהן כ-יו”ר מועצת המנהלים של החברה, מיום הקמתה ועד לשנת-1958.
מ-1939, החברה מתנהלת כחברת ביטוח,
1948- שמה של ” משרד לאחריות כללית בע”מ” שונה ל-“מנורה משרד לאחריות ולביטוח משנה בע”מ”.
לחברת מנורה החזקות יש חברות בנות כמו “מנורה מבטחים ביטוח”, מנורה מבטחים פנסיה…”
תחמי העיסוק של הקבוצה הינם: ביטוח כללי, ביטוחי חיים וביטוחי ברקיאות.
סך נכסים מנוהלים ע”י החברה(לשנת 2021) הסתכם בכ-55 מיליארד ש”ח.
מקום #2 כלל מסלול פנסיה לזכאים קיימים
תשואה מצטברת לתקופה: 5.56%
תקופת דיווח: 10/21-09/22
נתונים כלליים:
תאגיד שולט– אחר
חברה מנהלת– כלל פנסיה וגמל בע”מ
אוכלוסיית יעד– כלל האוכלוסיה
תאריך הקמה– 30.07.2008
אתר אינטרנט– www.clalbit.co.il
כלל החזקות עסקי ביטוח בע”מ- חברה המוכרת בישראל בשם “כלל ביטוח ופיננסים”.
כלל היא אחת מקבוצות הביטוח והפנסיה הגדולות והמובילות בישראל.
מניות ‘כלל החזקות עסקי וביטוח מוחזקות בידי הציבור, ללא בעל שליטה. והן נסחרות בבורסה לניירות ערך תל-אביב.
נתח השוק של הקבוצה במונחי פרמיות שהורווחו, ברוטו, עומד על כ-15% משוק הביטוח כשהיקף הנכסים המנוהלים על ידה עומד על כ-286 מיליוארד ש”ח םצד גידול של כ-21% לעומת סוף דצמבר 2021.
מקום #3 מגדל מקפת אישית לזכאים קיימים לקצבה
תשואה מצטברת לתקופה: 5.08%
תקופת דיווח: 10/21-09/22
נתונים כלליים:
תאגיד שולט– שלמה אליהו אחזקות בע”מ
חברה מנהלת– מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע”מ
אוכלוסיית יעד– כלל האוכלוסיה
תאריך הקמה– 07.01.2015
אתר אינטרנט– www.migdlmekefet.co.il
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע”מ- היא שמה של קרן פנסיה מקבוצת מדגל.
החברה הוקמה בדצמבר 1995 ונמצאת בבעלותה של מגדל “חברה לביטוח”.
מקום #4 כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה
תשואה מצטברת לתקופה: 4.5%
תקופת דיווח: 10/21-09/22
נתונים כלליים:
תאגיד שולט– אחר
חברה מנהלת– כלל פנסיה וגמל בע”מ
אוכלוסיית יעד– כלל האוכלוסיה
תאריך הקמה– 18.02.2018
אתר אינטרנט– www.clalbit.co.il
כלל החזקות עסקי ביטוח בע”מ- חברה המוכרת בישראל בשם “כלל ביטוח ופיננסים”.
כלל היא אחת מקבוצות הביטוח והפנסיה הגדולות והמובילות בישראל.
מניות ‘כלל החזקות עסקי וביטוח מוחזקות בידי הציבור, ללא בעל שליטה. והן נסחרות בבורסה לניירות ערך תל-אביב.
נתח השוק של הקבוצה במונחי פרמיות שהורווחו, ברוטו, עומד על כ-15% משוק הביטוח כשהיקף הנכסים המנוהלים על ידה עומד על כ-286 מיליוארד ש”ח םצד גידול של כ-21% לעומת סוף דצמבר 2021.
מקום #5 הראל פנסיה זכאים קיימים לקצבה
תשואה מצטברת לתקופה: 4.48%
תקופת דיווח: 10/21-09/22
נתונים כלליים:
תאגיד שולט– הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע”מ
חברה מנהלת– הראל פנסיה וגמל בע”מ
אוכלוסיית יעד– כלל אוכלוסיה
תאריך הקמה– 07.01.2015
אתר אינטרנט–.www.pensianet.co.il
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע”מ, הידועה בקרב הציבור כ-“הראל ביטוח ופיננסים” היא למעשה קבוצה העוסקת בביטוח ו-פיננסים.
החברה הינה חברה ציבורית אשר נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל-אביב וכלולה ב-מדד ת”א 35.
מקום #6 הפניקס מסלול קצבה לקיימים
תשואה מצטברת לתקופה: 4.30%
תקופת דיווח: 10/21-09/22
נתונים כלליים:
תאגיד שולט– הפניקס אחזקות בע”מ
חברה מנהלת– הפניקס פנסיה וגמל בע”מ
אוכלוסיית יעד– כלל האוכלוסיה
תאריך הקמה– 31.12.2015
אתר אינטרנט– www.xnes.co.il
החברה “הפניקס אחזקות בע”מ” הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל-אביב ונמצאת ברשימת 35 החברות הגדולות בשיראל.
הפניקס חברה לביטוח נמצאת בבעלות מלאה של ‘הפניקס אחזקות בע”מ’ ותחת שליטתה של חברת אם זאת, מספר חברות בנות בתחומי הביטוח, פיננסים ועוד…
הנהלת החברה נמצאת ברחוב דרך השלום 53 בגבעתיים.
2009-2019- שימש אייל לפידות כמנכ”ל החברה.
2014- הוקם לראשונה ועד העובדים בחברה ונחתם הסכם קיבוצי כשנתיים לאחר מכן.
2015- עסקת מכירה של ‘הפניקס אחזקות’ מקבוצת /דלק/ לתאגיד סיני בשם FOSUN בתמורה ל-1.8 מיליארד ש”ח.
מקום #7 מנורה מבטחים פנסיה תיק מקבלי פנסיה חדשים
תשואה מצטברת לתקופה: 3.76%
תקופת דיווח: 10/21-09/22
נתונים כלליים:
תאגיד שולט– מנורה מבטחים החזקות בע”מ
חברה מנהלת– מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע”מ
אוכלוסיית יעד– כלל האוכלוסיה
תאריך הקמה– 03.01.2018
אתר אינטרנט– www.menoraminvt.co.il5
שמה הקודם של ‘מנורה מבטחים היה “משרד לאחריות כללית בע”מ” והיא נוסדה בשנת 1935 ע”י דוד זלמן צימבר.
דוד זלמן צימבר כיהן כ-יו”ר מועצת המנהלים של החברה, מיום הקמתה ועד לשנת-1958.
מ-1939, החברה מתנהלת כחברת ביטוח,
1948- שמה של ” משרד לאחריות כללית בע”מ” שונה ל-“מנורה משרד לאחריות ולביטוח משנה בע”מ”.
לחברת מנורה החזקות יש חברות בנות כמו “מנורה מבטחים ביטוח”, מנורה מבטחים פנסיה…”
תחמי העיסוק של הקבוצה הינם: ביטוח כללי, ביטוחי חיים וביטוחי ברקיאות.
סך נכסים מנוהלים ע”י החברה(לשנת 2021) הסתכם בכ-55 מיליארד ש”ח.
מקום #8 מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה
תשואה מצטברת לתקופה: 3.62%
תקופת דיווח: 10/21-09/22
נתונים כלליים:
תאגיד שולט– שלמה אליהו אחזקות בע”מ
חברה מנהלת– מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע”מ
אוכלוסיית יעד– כלל האוכלוסיה
תאריך הקמה– 14.01.2018
אתר אינטרנט– www.migdlmekefet.co.il
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע”מ- היא שמה של קרן פנסיה מקבוצת מדגל.
החברה הוקמה בדצמבר 1995 ונמצאת בבעלותה של מגדל “חברה לביטוח”.
מקום #9 הראל פנסיה הלכה למקבלי קצבה קיימים
תשואה מצטברת לתקופה: 3.51%
תקופת דיווח: 10/21-09/22
נתונים כלליים:
תאגיד שולט– הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע”מ
חברה מנהלת– הראל פנסיה וגמל בע”מ
אוכלוסיית יעד– כלל אוכלוסיה
תאריך הקמה– 14.05.2015
אתר אינטרנט–.www.pensianet.co.il
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע”מ, הידועה בקרב הציבור כ-“הראל ביטוח ופיננסים” היא למעשה קבוצה העוסקת בביטוח ו-פיננסים.
החברה הינה חברה ציבורית אשר נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל-אביב וכלולה ב-מדד ת”א 35.
מקום #10 הראל פנסיה בסיסי למקבלי קצבה
תשואה מצטברת לתקופה: 3.32%
תקופת דיווח: 10/21-09/22
נתונים כלליים:
תאגיד שולט– הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע”מ
חברה מנהלת– הראל פנסיה וגמל בע”מ
אוכלוסיית יעד– כלל אוכלוסיה
תאריך הקמה– 01.01.2018
אתר אינטרנט– www.pensianet.co.il
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע”מ, הידועה בקרב הציבור כ-“הראל ביטוח ופיננסים” היא למעשה קבוצה העוסקת בביטוח ו-פיננסים.
החברה הינה חברה ציבורית אשר נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל-אביב וכלולה ב-מדד ת”א 35.
*כל המידע המוצע בכתבה אינו מהווה הצעה לרכישת שירותים אלו או אחרים ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי, יעוץ רפואי או ייעוץ פיננסי מכל סוג שהוא .